税理士は会社に訪問してくれる？来所やビデオ会議での面談と違いを解説

税理士（税務スタッフ）は面談で何をする？

面談の主な内容は、経営状況・財務状況のチェックや税金についての相談、経理資料のチェックや記帳指導、記帳代行のための資料回収などです。

この面談は、経営の健全性を確認し、問題があれば早期に対処するためのものです。面談の頻度は1か月～2、3か月に1度のペースが一般的ですが、必要に応じて月に複数回行うこともあります。

さの会計での面談では月次決算書を用いて会社の経営・財務状況を報告し、その上でお困りごとやご相談をヒアリングさせていただきます。その上で提案などもさせていただきます。面談は通常、税務スタッフにて行いますが、ご希望の場合は直接、税理士が行うことも可能です。
面談を行うことで、経営の透明性向上、税務リスクの早期発見と対応、決算や確定申告のスムーズな進行などのメリットがあります。

税理士（税務スタッフ）の面談回数の頻度はどのくらいが最適？

面談は1か月～2、3か月に1度程度行います。ご要望によって面談回数の変更が可能です。
また面談形態もご来所やビデオ会議での面談など自由にお選びいただけます。

面談の頻度は、顧問契約を結ぶ際に税理士と話し合い、納得して決めていただくことがおすすめです。
面談の時期についても、ご希望があればそれに合わせることができます。
面談は多ければ多いほどいいといった訳ではなく、会社の規模や要望に合わせて行うことが大切です。
頻度が多すぎると費用も高くなり、本業にかける時間が疎かになりますし、頻度を減らすことで経費削減を図る企業もあります。
税理士に求めるサービスと費用のバランスを考えて面談の頻度を選ぶと良いでしょう。

「費用をかけたくない…」という理由で面談の頻度が極端に少ない契約を選ぶと、会計や税務でのコミュニケーションロスが発生してしまう可能性もあり、効果的な節税策が打てなくなるといったこともあるので、注意が必要です。

税理士との面談は訪問・来所・ビデオ会議のどれがいい？

以前は、「訪問」が主流でしたが、最近は来所での面談やITツールを使ったビデオ会議での面談も増えてきています。
ビデオ会議なら場所や時間を選ばず、出張先や自宅からでも面談ができるようになりました。

一方で、規模の大きな企業や、会計や税務について深い部分までサポートを受けたい場合は、毎月の訪問が有益である場合もあります。
また、本業に集中したいというお客様には訪問サービスがおすすめです。
仕事のスタイルに合わせて、お好きな方法を選ばれると良いでしょう。

訪問での面談の特徴

• 税理士事務所に行く移動時間が不要
• 資料や印鑑など必要なものが会社にあるので、忘れることがない
• 自社でじっくり話ができ、顔を合わせることで、より信頼関係を築きやすい
• 会社の状況を現場で見てもらい、帳簿の管理状態などをチェックしてもらえる
• 経理部など複数のスタッフと税理士（税務スタッフ）が密にやりとりできる
• 税理士の訪問料金がかかる

こんな方におすすめ

• 移動の時間・手間を省きたいと感じる方
• これまでも訪問してもらっている方
• 経営者の方以外の経理スタッフなど複数名で面談したい方
• 打ち合わせ用の部屋・スペースがある方
• 経理資料などの整理や手間をできるだけ省きたい方

来所での面談の特徴

• 税理士事務所の設備や資料を直接見ることができる
• 訪問型より、料金が少し安くなる
• 移動にかかる時間と交通費がかかる
• 会社では話せないような内容や機密性の高い話ができる
• 必要な資料などを持っていく必要がある

こんな方におすすめ

• コストを抑えたい方
• 打ち合わせ用の部屋・スペースがない、自宅兼事務所の方や、店舗だけで事務所が無い方
• 従業員には話を聴かれたくない方
• 税理士事務所に近い方

ビデオ会議での面談の特徴

• 移動時間が不要
• 移動時間が不要なので、スケジュール調整がしやすい
• 画面を見せながらの説明がしやすい
• ITに弱い人には難しい
• 実物の資料や商品などを見せての説明はしにくい
• 顔を合わせることでの信頼関係は築きにくい

こんな方におすすめ

• コストを抑えたい方
• 短時間で効率よく面談を済ませたい方
• 打ち合わせ用の部屋・スペースがない、自宅兼事務所の方や、店舗だけで事務所が無い方
• 従業員には話を聴かれたくない方
• 税理士事務所から遠方の方

さの会計の訪問サービス

当社のサービスは、会社の税務や財務業務は全てアウトソーシングし、ご自身は本業に専念したいと考えているお客様に向けたサービスとなっております。
お客様の時間を、より本業だけに専念頂くための、訪問面談サービスを実施しております。
※顧問契約を頂いているお客様のみの訪問サービスとなります。料金は決算料の請求時に合算させていただきます。

訪問サービス料金

出張エリアは以下、当社（愛知県一宮市）から片道30分程度まで対応となります。
一宮市、稲沢市、名古屋市、岩倉市、江南市、清須市、北名古屋市、豊山町、津島市、愛西市、あま市